Впервые в новом составе квартет российских лицензированных форекс-дилеров завершил публикацию одного из ключевых показателей своей торговой деятельности. Также впервые российский рынок Форекс столкнулся в отчетном квартале с беспрецедентной ситуацией, и ощутил на себе эффект введенных антироссийских мега-санкций в ответ на «специальную военную операцию» в Украине.

Содержание

    Число активных клиентов российских форекс-дилеров выросло на 11%: Альфа и ФИНАМ постарались, ВТБ и БКС подкачали

    В сложившемся порядке, вместе с участниками лицензируемого внебиржевого сегмента, подведем итоги работы сектора в первом, показательном квартале текущего, 2022 года.

    Как уже говорилось, беспрецедентным последний отчетный период можно считать потому, что с конца февраля 2022 года российский финансовый рынок столкнулся с судьбоносными вызовами, из-за геополитической эскалации, такими как санкции, исход иностранных компаний и антикризисные меры, принятые в срочном порядке в том числе и Банком России. Как российским внебиржевым брокерам удалось адаптироваться к новому порядку, и повлиял ли он на процесс привлечения клиентов, рассмотрим далее подробно.

    Число активных клиентов российских форекс-дилеров — 10,958

    Итак, из информации об обобщенных финансовых результатах, полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, по заключенным с форекс-дилерами договорам за 1-й квартал 2022 года, следует, что совокупное количество торговых счетов физлиц, розничных клиентов форекс-дилеров ВТБ, Финам, Альфа и БКС составило 10,958, по сравнению с 9,875 за предыдущий квартал (рост на 11%).

    Теперь же рассмотрим полученные данные более индивидуально.

    Альфа-Форекс: 8,341 трейдер; результативность — 32%

    Альфа-Форекс получила лицензию лишь в конце 2018 года, соответственно, позже других коллег по отрасли начала работать на рынке (принимать клиентов). Но это не помешало ей выйти в лидеры рынка по количеству активных трейдеров, а теперь и прочно отстаивать позицию в верхней строчке. В отличие от других российских форекс-дилеров, Альфа первая построила и развивает сеть своих представителей, которая включает как индивидуальных предпринимателей, так и организации.

    Итак, заявленное число счетов, на которых учитываются денежные средства физлиц, составило 8,341 (почти 76% всех активных клиентов российского легального форекса). Из них 2,681 получили положительный результат по итогам квартала (то есть, квартальная результативность составляет 32%). По итогам предыдущего периода эти цифры составляли 7,258 и 38% соответственно. Таким образом, клиентская база Альфа-Форекс выросла за квартал на 15%.

    Альфа Форекс
    Альфа-Форекс — российский лицензированный форекс-дилер, учреждённый Альфа-Банком.

    Компания «Альфа-Форекс» осуществляет деятельность форекс-дилера по заключению внебиржевых расчётных форвардных договоров в соответствии с положениями абзацев 2 и 3 пункта 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и условиями Рамочного договора форекс-дилера.

    Учредителем Альфа-Форекс является Альфа-Банк, входящий в банковскую группу, головной компанией которой является ABH Holdings S.A.— одна из крупнейших частных банковских групп в Европе и СНГ, её история начинается с 1990 года.

    К услугам клиентов 29 торговых инструментов, платформа MetaTrader 5 и её мобильная версия, а также телефонный дилинг (открытие и закрытие сделок по звонку). Зачисление денег происходит на специальный раздел счёта, который открывается в Альфа-Банке индивидуально для каждого клиента.

    Как уже повелось, во внебиржевой торговой индустрии основной статьей расходов считается содержание персонала. В случае с Альфа-Форекс, содержание штата сотрудников в течение квартала обошлось российскому форекс-дилеру в более чем 66 млн рублей, тогда как годом ранее компания потратила на персонал почти 29 млн рублей (то есть, более чем в 2 раза меньше). Для сравнения, расходы форекс-дилера на рекламу и маркетинг своих услуг составили за первый квартал 2022 года 24 млн рублей.

    «После всех этих событий у нас прибавилось клиентов, причем значительно. У нас сейчас все показатели, которые только существуют в бизнесе, на пике. И практически каждую неделю этот пик обновляется. Помимо того, что многим клиентам зарубежных компаний уже тяжело пополнить свой счет, сами иностранные компании объявили о том, что они перестают обслуживать россиян и белоруссов. Вариантов у россиян остается все меньше, поэтому они переходят к нам, к лицензированным форекс-дилерам. Многим, конечно, не нравится наши условия в плане инструментов, но мы надеемся, что в ближайшее время этот список будет увеличен, и люди не почувствуют большой разницы от перехода из иностранных компаний к российским. По сути, клиенты сейчас пользуются теми же услугами, ровно без всяких изменений, что и пользовались до всех этих событий», сказал недавно Кирилл Дронов, управляющий директор «Альфа-Форекс».

    Финам Форекс: 1,784 трейдера; результативность — 26%

    В свою очередь, форекс-дилеру Финам Форекс также удалось неплохо нарастить свою клиентскую базу активных трейдеров, которая увеличилась по итогам первого квартала 2022 года почти на 10% (с 1,628 до 1,784). Тем не менее, положительная результативность этих трейдеров также снизилась, но по-прежнему соответствует среднеотраслевому уровню, составляя 26% (31% по итогам 4-го квартала 2021 года).

    Стоит напомнить, что Финам Форекс является пионером российского регулируемого рынка Форекс, первым получив лицензию, еще даже до вступления в силу Закона «о Форекс» в России. Еще в конце 2019 года Финам сместил своего (ранее) основного конкурента на третью позицию и теперь прочно укрепился во второй строчке «хит-парада».

    ВТБ Капитал Форекс: 833 трейдеров; результативность — 32%

    В свою очередь, бренд ВТБ Капитал Форекс не смог нарастить свою торгующую базу, но даже число активных клиентов сократилось. Можно предположить, что потеря клиентов обусловлена почти двухнедельной приостановкой своей деятельности из-за санкций, введенных в отношении головного банка ВТБ. Впоследствии форекс-дилеру удалось восстановить процесс, а вот доверие пользователей пострадало.

    Теперь же, по итогам отчетного квартала торговая клиентская база составила 833 активных счета. Тем не менее, результативность, в отличие от конкурентов, улучшилась и составила 32% (доля прибыльных клиентов, те, кто подытожил квартал с положительным остатком, попросту говоря, заработал деньги). По итогам предыдущего, четвертого квартала 2021 года, у ВТБ Форекс насчитывалось 989 активных торговых счетов (то есть, активная база сократилась почти на 16%).

    БКС Форекс — 0

    Что касается нового, четвертого участника рынка, бренда БКС Форекс, получившего от Банка России лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера лишь в конце прошлого года, то компания зарегистрировала рамочный договор в саморегулируемой организации «Ассоциация форекс-дилеров», а значит получила право на обслуживание клиентов в Российской Федерации, 22 декабря 2021 года. Тем не менее, судя по опубликованному недавно отчету, форекс-дилеру так и не удалось привлечь на свою платформу ни одного трейдера.

    «Что касается периода февраля-марта, то количество клиентов и интерес к рынку Форекс значительно возросли. Это связано, прежде всего, с волатильностью на рынке, с таким всплеском инвестиционным, причем не только квалифицированных инвесторов, но и новичков, которые решили себя попробовать, поторговать на рынке Форекс. Что касается будущего и перспектив, чего нам ожидать, — я считаю, что интерес к рынку, безусловно, будет расти», прокомментировал ранее Евгений Машаров, руководитель СРО АФД.

    Машаров Евгений Иванович,
    руководитель СРО АФД

    Машаров Евгений Иванович, родился в 1984 году. В 2006 году с отличием окончил факультет права Государственного университета — Высшая школа экономики. Кандидат юридических наук.

    Имеет опыт руководящей работы в некоммерческих и саморегулируемых организациях.

    С 2016 года — руководитель саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей форекс-дилеров, «Ассоциации форекс-дилеров» (включена в Единый реестр саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка Банка России).

    Является Председателем Экспертного совета при Ассоциации форекс-дилеров по вопросам развития внебиржевого финансового рынка, заместителем Председателя Комитета по стандартам по деятельности форекс-дилеров при Банке России, членом Совета финансового рынка, членом Экспертного совета Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации по защите конкуренции на рынке финансовых услуг.